굉장히 어두운 도시, Bad City. 

이곳은 지금 한밤중입니다.

그리고 멀리 한 남자와 여자가 보입니다.

소녀의 뒤를 누군가 따라가고 있습니다.

어두운 색의 옷을 입은 남자가 따라가고 있습니다.

도시의 또 다른 곳도 보입니다.

빈티지카로 드라이브를 즐기는 소년.

그는 고양이를 굉장히 좋아합니다.

그의 삶은 굉장히 어둡고 고독한 편인데요.

그는 인간인 소년입니다.

소녀는 한밤에 외출을 합니다.

외출을 하기 위해 화장을 시작하는데요.

아이라이너를 굉장히 짙게 그립니다.

외로운 뱀파이어 소녀.

그리고 그녀는 곧 고독한 소년을 만나게 됩니다.

같은 날, 같은 시간, 같은 장소에 나타난 두 사람.

그들은 그렇게 아주 우연히 만나는데요.

뱀파이어 소녀는 정말 매력적으로 보입니다.

모두가 그녀를 두려워만 하는데요.

유일하게 소년은 그녀를 두려워하지 않고 좋아합니다.

매혹적인 그녀를 지켜보는 소년.

소년은 그녀를 좋아하기 시작합니다.

그렇게 그녀의 생각을 하루종일 하게 됩니다.

그녀의 생각이 머릿속에서 떠나지 않게 됩니다.

그렇게 소년은 다시 소녀를 만나게 되는데요.

함께 있고 싶은 소년과 소녀.

하지만 둘은 다르기에 함께 할 수 없습니다.

"한밤의 고요함이 좋아. 심장이 뛰기 때문이야."

뱀파이어 소녀와 인간 소년.

두 사람의 로맨스는 잘 될 수 있을까요