케이를 만나 MB 본부에 들어간 제임스.
그는 비밀요원인 제이로 새롭게 태어납니다.
그렇게 외계에서 오는 다양한 생물체들을 심문하는 그들.
은하계의 악명높은 에드가를 보게 됩니다.
에드가는 지구에 몰래 잠입을 한 것입니다.
지구의 멸망을 가져오는 은하계의 전쟁.
그 전쟁을 막기 위해 MB팀은 에드가를 찾아내기로 합니다.
그리고 에드가에게 신비의 구슬이 있는데요.
이는 우주 평화가 담겨있습니다.
이 구슬을 빼앗아야만 합니다.
요원 케이는 MB를 떠나기로 결심합니다.
그는 사랑하는 여인과 여행을 떠나려고 하는데요.
결국 제이에게 부탁 한 가지를 하게 됩니다.
"나의 기억을 지워 주세요."
그렇게 케이가 떠나고 그의 빈 자리는 너무나 큽니다.
이미 때는 늦었습니다.
지구가 은하계의 전쟁에 낄 위험한 상황에 처하게 됩니다.
매우 위험한 위기에 처한 지구.
제이는 케이의 도움을 필요로 하게 되는데요.
그렇게 제이는 케이의 기억을 복구시키려 갖은 노력을 하게 되는데...
제이는 케이와 다시 함께 할 수 있을까요